A BlackRock é uma das empresas de investimento e gestão de ativos mais conhecidas do mundo, com sede na cidade de Nova York. Fundada em 1988, ela se expandiu rapidamente pelo mundo, com forte presença nos EUA, Ásia, Brasil e Oriente Médio.
Junto com a State Street e a Vanguard, acredita-se que ela controle a maioria das corporações globais por meio de vários investimentos.
No primeiro trimestre de 2024, os ativos sob gestão (AUM) da empresa atingiram um recorde de US$ 10,5 trilhões, um aumento de US$ 1,4 trilhão em relação ao ano anterior.
Então, como é a estrutura de propriedade da BlackRock? Neste artigo, examinamos os principais stakeholders da BlackRock e o número de ações da BLK que eles possuem.
Vamos explorar quem possui a maior parte das ações da BlackRock em 2024.
Análise das ações da BlackRock: abordagem única de investimento e dinâmica dos acionistas
Em 30 de abril de 2024, a empresa tinha 148.599.981 ações em circulação , consideravelmente menos que seus concorrentes, como Bank of America, Invesco ou UBS.
No momento em que este artigo foi escrito, suas ações estavam sendo negociadas a US$ 718,13 por ação. A empresa tinha uma capitalização de mercado de cerca de US$ 116,07 bilhões.
As receitas da empresa atingiram cerca de US$ 17,859 bilhões no ano inteiro de 2023 e US$ 4,728 bilhões no primeiro trimestre de 2024, de acordo com os últimos relatórios financeiros da BlackRock.
Em 15 de maio, a Blackrock declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 5,10 por ação ordinária, pagável em 24 de junho de 2024, aos acionistas registrados no fechamento do pregão de 7 de junho de 2024.
Observe que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Mas quem são os stakeholders da BlackRock?
Os acionistas são divididos em Investidor A, Investidor B, Investidor C, Institucional e ações Classe R. O tipo de propriedade, encargo de vendas, taxas de administração e outras despesas operacionais podem variar dependendo do tipo de ação comprada.
Os acionistas da BlackRock também são classificados em acionistas individuais e institucionais.
A BlackRock tem 2.824 proprietários e acionistas institucionais que protocolaram formulários 13D/G ou 13F na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Essas instituições detêm um total de 136.830.864 ações, de acordo com os dados compilados pela Fintel.io em 28 de junho de 2024.
Quem é o dono da BlackRock?
Os 5 maiores acionistas institucionais da BlackRock
Os investidores institucionais são os maiores donos de ações da Blackrock. Entre os principais acionistas da BlackRock estão empresas de investimento e gestão de ativos como Vanguard Group e State Street Global Advisors, que têm algumas das maiores participações.
A BlackRock tem uma porcentagem maior de acionistas institucionais do que outras empresas de investimento similares. Atualmente, os investidores institucionais detêm 51,78% das ações da empresa.
Destes, os 5 maiores proprietários da BlackRock estão descritos abaixo, com participações em 31 de março de 2024.
5. Temasek Holdings – 5.115.491 – 3,44%
A Temasek Holdings, de propriedade do Governo de Cingapura, possui uma participação de 3,44% na BlackRock. Isso equivale a aproximadamente 5.115.491 ações, avaliadas em cerca de US$ 4,26 bilhões.
Em 2023, a Temasek Holdings liderou uma rodada de financiamento de US$ 140 milhões para a Ola Electric.
De acordo com as últimas notícias , a Temasek Holdings apoiou recentemente um novo fundo de tecnologia de US$ 250 milhões, o Alpha Intelligence Capital (AIC), que investe em empresas de inteligência artificial, incluindo a OpenAI.
4. Banco da América – 5.196.941 – 3,49%
O Bank of America é um dos maiores acionistas da BlackRock, com uma participação de 3,49% na Blackrock, o que equivale a 5.196.941 ações avaliadas em aproximadamente US$ 4,33 bilhões.
Ao contrário de outros bancos de Wall Street, o Bank of America vinha evitando cortes de empregos até recentemente.
No entanto, como a tendência de demissões continua, o Bank of America iniciou uma rodada de cortes de empregos, seguindo seus rivais Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, que coletivamente cortaram mais de 10.000 cargos no ano passado.
3. Consultores globais da State Street – 5.928.745 – 3,98%
A State Street Global Advisors detém uma participação de 3,98% na BlackRock, equivalente a cerca de 5.928.745 ações avaliadas em aproximadamente US$ 4,94 bilhões. Essa participação torna a State Street a terceira maior proprietária da BlackRock entre os acionistas institucionais.
A empresa oferece fundos negociados em bolsa (ETFs), como o SPDR S&P 500 Ucits ETF e o SPDR S&P 500 ESG Leaders Ucits ETF. Recentemente, a State Street Global Advisors reduziu as taxas para esses dois fundos, posicionando-os entre as opções mais econômicas para rastrear o S&P 500 Index.
Esta decisão é vista como um movimento estratégico e inovador, principalmente em um mercado onde os investidores estão cada vez mais bem informados sobre a variedade de fundos e estruturas de taxas disponíveis.
2. BlackRock – 9.604.250 – 6,46%
A BlackRock possui uma participação de 6,46% na BlackRock, totalizando aproximadamente 9.604.250 ações da BLK com um valor estimado de $8 bilhões. Esse valor torna a BlackRock a segunda maior acionista institucional de sua própria empresa.
Mas o que a BlackRock possui além das ações da BLK?
O investimento da Blackrock em suas ações BLK representa apenas uma pequena fração (0,2%) das participações da empresa. No primeiro trimestre de 2024, as cinco principais participações da Blackrock incluíam Microsoft (5,3%), Apple (4,2%), Nvidia (3,8%), Amazon (2,7%) e Meta Platforms (1,8%).
1. Grupo Vanguard – 13.182.262 – 8,87%
O Vanguard Group detém uma participação de 8,87% na BlackRock, equivalente a cerca de 13.182.262 ações avaliadas em aproximadamente US$ 10,9 bilhões.
Essas ações são distribuídas em vários fundos mútuos e ETFs administrados pela Vanguard, incluindo o Vanguard 500 Index Fund, o Vanguard Total Stock Market ETF e o Vanguard Value ETF.
Os 5 maiores acionistas individuais da BlackRock
Entre os acionistas individuais da BlackRock, os fundadores e funcionários de longa data da empresa detêm a maioria das ações. Isso ocorreu porque a BlackRock implementou uma estratégia famosa de oferecer opções de ações aos novos funcionários que contratou.
Embora isso tenha causado atrito entre a gerência inicial, é uma prática que ainda é válida e atrai alguns dos melhores talentos do mundo.
Abaixo, destacamos os principais indivíduos que não apenas detêm ações substanciais na empresa, mas também desempenharam papéis essenciais em seu crescimento e operações.
5. Murry S. Gerber – 42.648 – 0,02%
Murry S. Gerber atua como Diretor Independente Principal da BlackRock desde 2017.
A BlackRock anunciou recentemente que Murry S. Gerber decidiu não se candidatar à reeleição ao final de seu mandato em maio de 2024 e se aposentar após 23 anos de serviço à empresa e seus acionistas.
Antes da BlackRock, Gerber ocupou cargos de destaque na EQT Corporation, incluindo Chairman, Executive Chairman, President e CEO. Sua ampla experiência em liderança também inclui um mandato como CEO da Coral Energy.
Além disso, Gerber contribui para o setor cultural como membro do conselho de administração do Pittsburgh Cultural Trust.
De acordo com seu último registro na SEC, Murry S. Gerber possuía 42.648 ações da BlackRock em 16 de janeiro de 2024.
4.Richard Kushel – 67.107 – 0,04%
Richard Kushel ocupa o cargo de Diretor Executivo Sênior na BlackRock, onde também supervisiona o Grupo de Gestão de Portfólio.
Seu papel expansivo na BlackRock inclui liderança passada como Head of Multi-Asset Strategies e Global Fixed Income. Além disso, Kushel contribuiu significativamente para o crescimento da empresa em suas antigas funções como Chief Product Officer e chefe do Strategic Product Management Group, BlackRock Investment Stewardship e BlackRock Investment Institute.
Em 2 de maio de 2024, Richard Kushel possuía 67.107 ações da empresa.
3.Robert S. Kapito – 217.127 – 0,14%
Robert Kapito é o presidente e diretor da BlackRock. Ele é distinguido como um dos oito fundadores da empresa. Em suas extensas funções de liderança, ele preside o Comitê Operacional Global e é membro do Comitê Executivo Global. Além disso, Kapito ocupa uma posição de diretor na iShares.
Suas principais responsabilidades incluem supervisionar a Análise de Risco e Qualidade, Estratégias de Investimento, Tecnologia e Operações, bem como Negócios do Cliente.
Robert Kapito possuía 217.127 ações em 31 de janeiro de 2023. Essa participação o torna o terceiro maior proprietário individual da BlackRock.
2. Larry Fink – 414.146 – 0,27%
Larry Fink, um dos oito proprietários e fundadores originais da Blackrock, atualmente ocupa os cargos de CEO e presidente e é o segundo maior acionista individual da empresa.
Em 28 de fevereiro de 2024, ele detinha 414.146 ações da empresa de gestão de ativos.
Em sua carta anual aos acionistas de 2024, Larry Fink compartilhou uma história muito pessoal sobre os investimentos bem-sucedidos de seus pais e como eles “poderiam ter vivido além dos 100 anos e ter condições financeiras para isso”.
A experiência deles lembrou Fink por que ele fundou a BlackRock em primeiro lugar. Ele disse:
“Obviamente, éramos empreendedores ambiciosos e queríamos construir uma empresa grande e bem-sucedida. Mas também queríamos ajudar as pessoas a se aposentarem, como meus pais fizeram. É por isso que começamos uma gestora de ativos — uma empresa que ajuda as pessoas a investir nos mercados de capital — porque acreditávamos que participar desses mercados seria crucial para as pessoas que queriam se aposentar confortavelmente e com segurança financeira.”
Em uma entrevista com Jim Cramer, da CNBC, o CEO da BlackRock, Larry Fink, disse que está esperançoso com a geração mais jovem, apesar da iminente crise de aposentadoria.
1. Susan L. Wagner – 427.887 – 0,28%
Susan Wagner, celebrada como uma das fundadoras originais da BlackRock, ocupou vários cargos importantes na empresa, incluindo Chefe de Estratégia Corporativa, Diretora de Operações e Vice-Presidente.
Wagner desempenhou um papel crucial na expansão do alcance da BlackRock em mercados internacionais como Brasil, Ásia e Oriente Médio. Mesmo após se aposentar, ela continua a servir no conselho da BlackRock.
Além de suas contribuições na BlackRock, Wagner é membro do conselho de administração da Hackley School e ocupa cargos nos conselhos da Swiss Re e da Apple.
Em 22 de fevereiro de 2024, ela detinha 427.887 ações da BlackRock, o que torna Wagner a maior proprietária individual da BlackRock no momento em que este artigo foi escrito.
A linha de fundo
A BlackRock é uma empresa de gestão de ativos altamente respeitada e prestigiosa que fez seu nome em um tempo relativamente curto. Fundada por oito pessoas, ela agora tem cerca de 2.824 acionistas institucionais e cerca de US$ 10,5 trilhões em AUM.
Entre os proprietários de ações da BlackRock estão grandes acionistas institucionais, como o Vanguard Group e a State Street Global Advisors, bem como os fundadores originais e outros funcionários.
Fonte: https://www.globalresearch.ca/largest-blackrock-shareholders-2024/5867860